【450万円!最新資産額】2020年10月下旬のポートフォリオ

お金の力
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こんにちは、ヤススです。

アメリカ大統領選挙前で相場は上がったり下がったり!!

そんな中でも私のポートフォリオは真っ赤なまま。。。

2020年10月下旬時点での保有資産額は以下のようになっております。

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米国個別株保有状況

ティッカー銘柄名時価評価額[円]評価損益[円]損益率[%]
WFCウェルズ・ファーゴ¥383,850¥-79,256-17.11
TAT&T¥393,042¥-41,262-9.5
XOMエクソンモービル¥392,573¥-144,013-26.83
合計 ¥1,169,465¥-264,531-18.45

米国個別株は約116万円分ほどぶち込んで、26万円の含み損ですね!!

合計の損益率は▲18.45%です!

銘柄数は3つfですがまだまだ個別株は手放せなさそうです!
特にエクソンモービルとは長い付き合いになりそうです。。。
高配当株は危険なのかな。。。

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米国ETF保有状況

ティッカー銘柄名時価評価額[円]評価損益[円]損益率[%]
VOOバンガード・S&P 500 ETF¥533,394¥10,7152.05
QQQインベスコQQQ 信託シリーズ1¥422,859¥15,9603.92
HDViシェアーズ コア米国高配当株 ETF¥382,859¥-43,074-10.11
SPYDSPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF¥337,935¥-35,197-9.43
VIGバンガード・米国増配株式ETF¥302,649¥7,1502.41
VYMバンガード・米国高配当株式ETF¥299,658¥-25,465-7.83
VTバンガード・トータル・ワールド・ストックETF¥99,195¥00
合計 ¥2,378,549¥-69,911-2.86

今月は新しくVTを購入していきました。
大統領選挙後の価格次第で40万円ほど買いたいと考えてます。

ちょっとアメリカ以外も少しだけ入れておきたかったので買い増しました。
けど結局中身の大半はアメリカなんですけどねwww

それもあり今月は合計で237万円で、-7万円の含み損ですね!!

合計の損益率はー2.86%です!

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投資信託保有状況

ファンド取得総額[円]時価評価額[円]評価損益[円]評価損益[%]
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)¥17,500¥19,376¥1,87610.71
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))¥92,999¥95,553¥2,5532.74
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))¥92,999¥95,976¥2,9763.2
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)¥114,000¥114,411¥4110.36
合計¥317,498¥325,316¥7,8162.46

こちらも皆さん一度は聞いたことがある有名どころを購入しております。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は楽天ポイントのみで購入してます。

それ以外は積立NISAで毎月コツコツ貯め始めました。

現在31万円分ぶち込んで、1万円の含み益ですね!!

合計の損益率は+2.46%ですね!

少しの含み益ですが、嬉しいものですね!

やはり投資初心者は、全部投資信託に任せていいのかもしれません。

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WealthNaviの資産運用

現在31万円分入金し+15,691円の含み益で、合計の損益率5.06%です!

リスク許容度は5に設定しリスクを取って、高いリターンを目指してます。

結局、投資初心者は素直にWealthNaviに全資産突っ込んどけってことなんですよね。

手数料については預かり資産の1%(現金部分を除く、年率・税別)と若干高めなのは気になりますが、

世界中に分散した株式+債券+ゴールド+不動産への分散投資を全部自動で行ってくれます。

なので完全放置で存在忘れてたのに儲かってましたwww

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最後に

時価評価額[円]評価損益[円]
米国個別株¥1,169,465¥-264,531
米国ETF¥2,378,549¥-69,911
投資信託¥325,316¥7,816
WealthNavi¥325,691¥15,691
合計¥4,199,021¥-310,935

合計450万円投資を行い、含み損が▲31万円といった結果です。
その多くがエクソンモービルとウェルズ・ファーゴになります。
早く手放したいところです。

とはいったものの高配当とインデックスが1対1にだいぶ近づいてまいりました!
これからも継続して追加購入していくつもりではあります。
私は高配当株、高配当ETFでインカムゲインを狙い

出た配当をインデックスに再投資し、総資産の最大化を目指します

イメージはニワトリが鷹を産んでいくという、キメラ実験!!

将来的には高配当の比率がどんどん減っていく予定です。自然減しそうですが。。。

まぁ。本当は最初からインデックスだけを持っていればいいんですけどね。。。

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