【500万円!最新資産額】2021年1月下旬のポートフォリオ

お金の力
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こんにちは、ヤススです。

米国市場は現在ゲームストップ(GME)で大盛り上がりしています。
個人投資家が買いまくり株価が異常に上がり続け、機関投資家がショートに入るも、
さらに買いが入りさらに上がるという。
そして、投資会社から取引の規制が入ったりと混乱状態。。。
そんな中の私の1月の投資結果報告は次の通りです。

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米国個別株保有状況

ティッカー銘柄名時価評価額[円]評価損益[円]損益率[%]
MOアルトリア・グループ¥107,557¥2,1762.06
TAT&T¥146,922¥-8,081-5.21
XOMエクソンモービル¥117,402¥7520.64
合計 ¥371,881¥-5,153-1.37

今月はMO アルトリアグループとAT&Tを追加購入しております。
AT&Tは先月の配当金をそのまま再投資しております。
健康を気にする現代ではMOアルトリアグループをかうのは逆張りでナンセンスに感じますが、
配当利回りも8.06と高く、購入の決断に至りました。

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米国ETF保有状況

ティッカー銘柄名時価評価額[円]評価損益[円]損益率[%]
VIGバンガード・米国増配株式ETF¥444,950¥32,8097.96
VYMバンガード・米国高配当株式ETF¥552,704¥18,1613.39
HDViシェアーズ コア米国高配当株 ETF¥535,601¥9480.17
SPYDSPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF¥566,378¥39,6087.51
合計 ¥2,099,633¥91,5264.56

1月は買いますこともなく、高配当ETF、連続増配当ETFのみ保有しております。
VIGを10万くらい追加しておきたいところですが、資産の都合上買い増しはできそうにありません。

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投資信託保有状況

ファンド取得総額[円]時価評価額[円]評価損益[円]評価損益[%]
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)¥1,999,999¥2,074,267¥74,2673.71
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)¥19,000¥23,825¥4,82525.39
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))¥133,999¥157,940¥23,94017.86
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))¥134,000¥156,989¥22,98917.15
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)¥165,300¥181,563¥16,2639.83
合計¥2,452,298¥2,594,584¥142,2845.80

こちらも皆さん一度は聞いたことがある有名どころを購入しております。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は楽天ポイントのみで購入してます。

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の保有割合が大きく
ポートフォリオに大きく影響いたします。
評価損益合計で142,284円の含み益ですが、
その半分はeMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の含み益になります。
投資初心者は、全部投資信託に任せていいのかもしれません。
特にeMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)、eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)がいいと思います。

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WealthNaviの資産運用

現在34万円分入金し+65,626円の含み益で、合計の損益率+19.30%です!

リスク許容度は5に設定しリスクを取って、高いリターンを目指してます。

結局、投資初心者は素直にWealthNaviに全資産突っ込んどけってことなんですよね。

手数料については預かり資産の1%(現金部分を除く、年率・税別)と若干高めなのは気になりますが、

世界中に分散した株式+債券+ゴールド+不動産への分散投資を全部自動で行ってくれます。

なので価格を確認するのもこの記事を書くタイミングだけの
完全放置で存在忘れてたのに今月も順調に儲かってましたwww

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最後に

時価評価額[円]評価損益[円]
米国個別株¥371,881¥-5,153
米国ETF¥2,099,633¥91,526
投資信託¥2,594,584¥142,284
WealthNavi¥405,626¥65,626
合計¥5,471,724¥294,283

金融資産は合計547万円で、内含み益が29万円といった結果です。
先月eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)に大きく投資したことにより
バランスがインデックスによりがちです。
高配当関連の比率をもう少し増やしていきたいと思います。

私は高配当株、高配当ETFでインカムゲインを狙い
出た配当をインデックスに再投資し、総資産の最大化を目指します
イメージはニワトリが鷹を産んでいくという、キメラ実験!!
まぁ。本当は最初からインデックスだけを持っていればいいんですけどね。。。

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