【597万円!最新資産額】2021年2月下旬のポートフォリオ

お金の力
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こんにちは、ヤススです。

長期金利が速いペースで上昇しているためで、割高感があるとされるIT関連銘柄の売り注文が広がりました。

そんな中、下がったところを逆張りでQQQとZOOMを購入に踏み切りました。
今回の資産報告には入れてませんが、
もし、今週末に上がらなければ絶望の報告を来月することになると思います。
投資の格言で『落ちるナイフは掴むな』とありますが、
私はどうなることやら、乞うご期待!!!
それでは振り返っていきましょう♪

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米国個別株保有状況

ティッカー銘柄名時価評価額[円]評価損益[円]損益率[%]
MOアルトリア・グループ¥120,846¥15,46514.67
TAT&T¥151,001¥-2,649-1.72
XOMエクソンモービル¥151,614¥34,96429.97
合計 ¥423,461¥47,78012.72

今月は追加購入はしておりませんが、全体的に株価が上昇しております。

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米国ETF保有状況

ティッカー銘柄名時価評価額[円]評価損益[円]損益率[%]
VIGバンガード・米国増配株式ETF¥464,018¥51,87712.58
VYMバンガード・米国高配当株式ETF¥602,425¥67,88212.69
HDViシェアーズ コア米国高配当株 ETF¥576,346¥41,6937.79
SPYDSPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF¥655,079¥128,30924.35
合計 ¥2,297,868¥289,76114.43

2月も買いますこともなく、高配当ETF、連続増配当ETFのみ保有しております。
ドル高の影響もあり、全体的に評価額も上昇しております。
特にこの一か月はSPYDが大きく上昇されました。

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投資信託保有状況

ファンド取得総額[円]時価評価額[円]評価損益[円]評価損益[%]
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)¥2,033,400¥2,201,052¥167,6528.24
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)¥19,999¥25,936¥5,93629.67
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))¥154,000¥185,559¥31,55920.49
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))¥153,999¥185,508¥31,50820.45
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)¥191,899¥213,505¥21,60511.25
合計¥2,553,297¥2,811,560¥258,26010.11

※今回は3月上旬にデータを取得したため、5万円多く反映されております。

こちらも皆さん一度は聞いたことがある有名どころを購入しております。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は楽天ポイントのみで購入してます。

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の保有割合が大きく
ポートフォリオに大きく影響いたします。
評価損益合計で258,260円の含み益ですが、
その半分以上はeMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の含み益になります。
投資初心者は、全部投資信託に任せていいのかもしれません。
特にeMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)、eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)がいいと思います。

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WealthNaviの資産運用

現在36万円分入金し+83,183円の含み益で、合計の損益率+23.11%です!

リスク許容度は5に設定しリスクを取って、高いリターンを目指してます。

結局、投資初心者は素直にWealthNaviに全資産突っ込んどけってことなんですよね。

手数料については預かり資産の1%(現金部分を除く、年率・税別)と若干高めなのは気になりますが、

世界中に分散した株式+債券+ゴールド+不動産への分散投資を全部自動で行ってくれます。

なので価格を確認するのもこの記事を書くタイミングだけの
完全放置で存在忘れてたのに今月も順調に儲かってましたwww

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最後に

時価評価額[円]評価損益[円]
米国個別株¥423,461¥47,780
米国ETF¥2,297,868¥289,761
投資信託¥2,811,560¥258,260
WealthNavi¥443,183¥83,183
合計¥5,976,072¥678,984

今回は2月の定期買い付け6万円と3月の定期買い付け6万円のみとなります。
内訳はそれぞれNISAで購入している
8資産均等型、S&P500、全世界株式、全米株式、
そしてウェルスナビのみとなります。

金融資産は合計597万円で、内含み益が68万円といった結果です。
1月末含み益29万円だったのが、約40万も増えました!!

現在eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)に大きく投資したことにより
バランスがインデックスによりがちです。
高配当関連の比率をもう少し増やしていきたいと思います。

私は高配当株、高配当ETFでインカムゲインを狙い
出た配当をインデックスに再投資し、総資産の最大化を目指します
イメージはニワトリが鷹を産んでいくという、キメラ実験!!
まぁ。本当は最初からインデックスだけを持っていればいいんですけどね。。。

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