【750万円!最新資産額】2021年3月下旬のポートフォリオ

お金の力
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こんにちは、ヤススです。

3月末に米国株式市場で米メディア株と中国株が暴落したニュースは記憶に新しいと思います。
ここで私はまた懲りずに落ちたナイフを拾いにいってしまったわけです。。。

そもそもこの暴落はゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーによる大量のブロック取引によるもので、ヘッジファンドのアルケゴス・キャピタル・マネジメントの保有株を強制的に処分したためだといわれております。
アルケゴスは大きなレバレッジを効かせた取引をしており、今回予想が外れマージンコール(追加証拠金の要求)がかかり、損失をカバーするための追加担保として現金か証券を差し入れなければならなくなった。しかし、担保が差し出せなかったため強制的にポジションが清算された為、株価が下がったといわれています。

なので今回暴落した企業が直接大きなミス、不祥事を起こしたたわけではないので、
株価が戻ると考えました

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3月の実現損益報告

ティッカー銘柄名数量[株]実現損益[円]
ZMズーム・ビデオ・コミュニケーションズ83,570
QQQインベスコQQQ 信託シリーズ11420,333
  合計23,903

2月末ごろに金利上昇にともなってハイテク株が下がったのをいいことに
少し拾ってみました。
結果、少しですが収益を得ることができました。

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米国個別株保有状況

ZMズーム・ビデオ・コミュニケーションズ¥391,022¥-3,704-0.93
TAT&T¥164,104¥10,4546.8
XOMエクソンモービル¥154,425¥37,77532.38
MOアルトリア・グループ¥141,508¥36,12734.28
DISCAディスカバリー クラスA¥38,467¥-1,171-2.95
GSXGSXテックエデュ¥37,484¥1550.41
IQアイチーイー¥36,776¥-273-0.73
VIACバイアコム CBS¥34,929¥-222-0.63
TMEテンセント・ミュージック・エンターテイメント¥34,005¥-309-0.90
VIPSビップショップ・ホールディングス¥33,037¥-1,223-3.56
合計¥1,065,757¥77,6097.85

今月は大きく動きました。

先月のポジションが42万円だったのですが、今月は倍以上の106万円に倍プッシュ!

購入銘柄はTOPにも書いた米国メディア株や中国関連株の暴落企業を購入しました。

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米国ETF保有状況

ティッカー銘柄名時価評価額[円]評価損益[円]損益率[%]
SPYDSPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF¥685,802¥159,03230.19
VYMバンガード・米国高配当株式ETF¥648,706¥114,16321.35
HDViシェアーズ コア米国高配当株 ETF¥619,419¥84,76615.85
VIGバンガード・米国増配株式ETF¥504,460¥92,31922.39
QQQインベスコQQQ 信託シリーズ1¥141,234¥2,9092.10
VTバンガード・トータル・ワールド・ストックETF¥118,405¥4210.35
VWOバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF¥115,176¥2,4842.20
VTIバンガード・トータル・ストック・マーケットETF¥114,340¥2,2021.96
VEAバンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF¥114,104¥-1,134-0.98
合計 ¥3,061,646¥457,16217.55

2月から80万円買い増ししております。
買い増しした銘柄は、QQQ、VT、VWO、VTI、VEAの5銘柄です。
この5銘柄は短期売買を目的として購入しました。

この5銘柄は+1万円で利確 マイナス10%毎に10万円ナンピン予定です。
売った際の買い戻しは売った週の金曜日を予定しております。
金曜は週末前のポジション整理で少し下がる傾向がるので。

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投資信託保有状況

ファンド取得総額[円]時価評価額[円]評価損益[円]評価損益[%] 
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)¥2,033,400¥2,303,449¥270,04913.2813.28066
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)¥19,999¥27,528¥7,52837.6437.64188
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))¥154,000¥194,079¥40,07926.0226.02532
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))¥153,999¥194,910¥40,91026.5626.56511
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)¥191,899¥219,750¥27,85014.5114.51284
合計¥2,553,297¥2,939,716¥386,41615.1315.134

こちらも皆さん一度は聞いたことがある有名どころを購入しております。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は楽天ポイントのみで購入してます。

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の保有割合が大きく
ポートフォリオに大きく影響いたします。
評価損益合計で386,416円の含み益ですが、
その半分以上はeMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の含み益になります。
投資初心者は、全部投資信託に任せていいのかもしれません。
特にeMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)、eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)がいいと思います。

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WealthNaviの資産運用

現在36万円分入金し+104,457円の含み益で、合計の損益率+29.02%です!

リスク許容度は5に設定しリスクを取って、高いリターンを目指してます。

結局、投資初心者は素直にWealthNaviに全資産突っ込んどけってことなんですよね。

手数料については預かり資産の1%(現金部分を除く、年率・税別)と若干高めなのは気になりますが、

世界中に分散した株式+債券+ゴールド+不動産への分散投資を全部自動で行ってくれます。

なので価格を確認するのもこの記事を書くタイミングだけの
完全放置で存在忘れてたのに今月も順調に儲かってましたwww

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最後に

時価評価額[円]評価損益[円]
米国個別株¥1,065,757¥77,609
米国ETF¥3,061,646¥457,162
投資信託¥2,939,716¥386,416
WealthNavi¥464,457¥104,457
合計¥7,531,576¥1,025,644
時価評価額[円]評価損益[円]
米国個別株¥423,461¥47,780
米国ETF¥2,297,868¥289,761
投資信託¥2,811,560¥258,260
WealthNavi¥443,183¥83,183
合計¥5,976,072¥678,984

金融資産は合計753万円で、内含み益が102万円といった結果です。
含み益も円高もあって、とうとう3桁になりました!!

インデックス、高配当株に対して、その他の個別株の比率が高くなってしまったので、
ある程度利益が出たら処分していきます。

私は高配当株、高配当ETFでインカムゲインを狙い
出た配当をインデックスに再投資し、総資産の最大化を目指します
イメージはニワトリが鷹を産んでいくという、キメラ実験!!
まぁ、本当は最初からインデックスだけを持っていればいいんですけどね。。。

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