【865万円!最新資産額】2021年4月下旬のポートフォリオ

お金の力
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こんにちは、ヤススです。
今回から米ドル評価額も金融資産に入れております。
その為、先月より大幅に金融資産は上がっております。

4月末になりましたが、3月末に買ったアルケゴス株が未だ含み損を抱えて残ったままです。。。
いつになったら処分できるのでしょうか。。。。

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4月の実現損益報告

ティッカー銘柄名数量[株]実現損益[円]
GSXGSXテックエデュ353,316
VIPSビップショップ・ホールディングス211,518
QQQインベスコQQQ 信託シリーズ144,427
ZMズーム・ビデオ・コミュニケーションズ117,002
  合計16,263

3月末ごろに購入したアルケゴス関連の株を早めに切り上げて利確しました。
結果、少しですが収益を得ることができました。

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米国個別株保有状況

ティッカー銘柄名時価評価額[円]評価損益[円]損益率[%]
MOアルトリア・グループ¥245,318¥26,97212.35
TAT&T¥168,237¥14,5879.49
XOMエクソンモービル¥156,422¥39,77234.09
IQアイチーイー¥67,533¥-5,410-7.41
VIACバイアコム CBS¥67,258¥-2,901-4.13
DISCAディスカバリー クラスA¥65,865¥-6,914-9.49
TMEテンセント・ミュージック・エンターテイメント¥59,029¥-7,763-11.62
合計 ¥829,662¥58,3437.56

やっとZMを利確して手放し、暴落してたアルケゴス関連株も少し利確しました。
時価評価額がだいぶ下がったこともありますが、MOを100,000円分追加して
ポートフォリオの配当利回りを少しあげにいっております。

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米国ETF保有状況

ティッカー銘柄名時価評価額[円]評価損益[円]損益率[%]
SPYDSPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF¥707,652¥180,88234.33
VYMバンガード・米国高配当株式ETF¥657,265¥122,72222.95
HDViシェアーズ コア米国高配当株 ETF¥616,423¥81,77015.29
VIGバンガード・米国増配株式ETF¥518,491¥106,35025.80
VTバンガード・トータル・ワールド・ストックETF¥121,816¥3,8323.24
VTIバンガード・トータル・ストック・マーケットETF¥118,656¥6,5185.81
VEAバンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF¥116,175¥9370.81
VWOバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF¥115,824¥3,1322.77
QQQインベスコQQQ 信託シリーズ1¥110,837¥3,6083.36
合計 ¥3,083,139¥509,75119.81

QQQ、VT、VWO、VTI、VEAの5銘柄は短期売買用のETFです。
購入手数料や税金の兼ね合いで投資成績が悪化するのは重々承知です。

しかし、自分的に投資を楽しむ為には、多少の売買が必要で
個別株に手を出すくらいであるならば
この5銘柄で短期売買をする為に購入しました。

この5銘柄は+1万円で利確 マイナス10%毎に10万円ナンピン予定です。
売った際の買い戻しは売った週の金曜日を予定しております。
金曜は週末前のポジション整理で少し下がる傾向がるので。

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投資信託保有状況

ファンド取得総額[円]時価評価額[円]評価損益[円]評価損益[%]
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)¥2,050,100¥2,419,654¥369,55318.02
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)¥20,500¥29,351¥8,85143.17
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))¥164,000¥211,581¥47,58129.01
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))¥163,999¥214,444¥50,44430.75
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)¥205,199¥236,784¥31,58415.39
合計¥2,603,798¥3,111,814¥508,01319.51

こちらも皆さん一度は聞いたことがある有名どころを購入しております。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は楽天ポイントのみで購入してます。

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の保有割合が大きく
ポートフォリオに大きく影響いたします。
評価損益合計で508,013円の含み益ですが、
その約70%以上はeMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の含み益になります。
投資初心者は、全部投資信託に任せていいのかもしれません。
特にeMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)、eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)がいいと思います。

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WealthNaviの資産運用

現在37万円分入金し+116,784円の含み益で、合計の損益率+31.56%です!

リスク許容度は5に設定しリスクを取って、高いリターンを目指してます。

結局、投資初心者は素直にWealthNaviに全資産突っ込んどけってことなんですよね。

手数料については預かり資産の1%(現金部分を除く、年率・税別)と若干高めなのは気になりますが、
配当金がそのまま手数料として消えていってるイメージです。

世界中に分散した株式+債券+ゴールド+不動産への分散投資を全部自動で行ってくれます。

なので価格を確認するのもこの記事を書くタイミングだけの
完全放置で存在忘れてたのに今月も順調に儲かってましたwww

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最後に

時価評価額[円]評価損益[円]
米国個別株¥829,662¥58,343
米国ETF¥3,083,139¥509,751
投資信託¥3,111,814¥508,013
WealthNavi¥486,784¥116,784
米ドル¥1,146,461¥0
合計¥8,657,860¥1,192,891

今回から米ドル評価額も金融資産に入れております。

その為、金融資産は合計865万円で、内含み益が119万円といった結果です。

インデックス、高配当株に対して、その他の個別株の比率が高くなってしまったので、
ある程度利益が出たら処分していきます。

私は高配当株、高配当ETFでインカムゲインを狙い
出た配当をインデックスに再投資し、総資産の最大化を目指します
イメージはニワトリが鷹を産んでいくという、キメラ実験!!
まぁ、本当は最初からインデックスだけを持っていればいいんですけどね。。。

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