【952万円!最新資産額】2021年5月下旬のポートフォリオ

お金の力
この記事は約6分で読めます。

こんにちは、ヤススです。
今回から仮想通貨も金融資産に入れております。
その為、先月より大幅に金融資産は上がっております。

というのも、ビットコインが600万円頃の時に
1000万円目指して上がると信じて購入しました。
そしてその週に急降下。。。。

もちろん大絶賛!含み損中です!!!
ほんとビットコインも世の中もマスクに振り回されてます。。。

スポンサーリンク

5月の実現損益報告

ティッカー銘柄名数量[株]実現損益[円]
VIACバイアコム CBS15803

3月末ごろに購入したアルケゴス関連株の一つバイアコムCBSをようやく手放すことができました。
結果、少しですが収益を得ることができました。
まだ他の塩漬け株も残っておりますので、さっさと処分していきます。

スポンサーリンク

米国個別株保有状況

ティッカー銘柄名時価評価額[円]評価損益[円]損益率[%]
MOアルトリア・グループ¥253,472¥35,12616.08
TAT&T¥193,478¥5,0422.67
XOMエクソンモービル¥159,890¥43,24037.06
IQアイチーイー¥114,060¥-1,658-1.43
DISCAディスカバリー クラスA¥98,512¥-17,287-14.92
TMEテンセント・ミュージック・エンターテイメント¥93,130¥-11,995-11.41
合計 ¥912,542¥52,4686.10

3月末に買ったアルケゴス株のDISCA、TMEが大きな負債を抱えております。
プラ転するまで塩漬けします。
先月はVIACを処分できたので、資金を少しAT&Tに移しております。
来月くらいにはIQも利確し、資金を他のETFに回したいと考えてます。

スポンサーリンク

米国ETF保有状況

ティッカー銘柄名時価評価額[円]評価損益[円]損益率[%]
SPYDSPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF¥734,561¥207,79139.44
VYMバンガード・米国高配当株式ETF¥678,783¥144,24026.98
HDViシェアーズ コア米国高配当株 ETF¥634,180¥99,52718.61
VIGバンガード・米国増配株式ETF¥528,861¥116,72028.32
VTバンガード・トータル・ワールド・ストックETF¥124,034¥6,0505.12
VEAバンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF¥120,616¥5,3784.66
VTIバンガード・トータル・ストック・マーケットETF¥119,480¥7,3426.54
VWOバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF¥118,072¥5,3804.77
QQQインベスコQQQ 信託シリーズ1¥109,766¥2,5372.36
合計 ¥3,168,353¥594,96523.12

SPYD、VYM、HDV、VIGの4銘柄はずっと持ち続ける予定のETFになります。
株価も高くなりすぎているので、買い増しするタイミングを完全に見失っております。。。

QQQ、VT、VWO、VTI、VEAの5銘柄は短期売買用のETFです。
購入手数料や税金の兼ね合いで投資成績が悪化するのは重々承知です。

しかし、自分的に投資を楽しむ為には、多少の売買が必要で
個別株に手を出すくらいなら、この5銘柄で短期売買をする事にしました。

この5銘柄は+1万円で利確 マイナス10%毎に10万円ナンピン予定です。
売った際の買い戻しは、売った週の金曜日に買い戻しを予定しております。
金曜は週末前のポジション整理で少し下がる傾向がるので。

スポンサーリンク

投資信託保有状況

ファンド取得総額[円]時価評価額[円]評価損益[円]評価損益[%]
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)¥2,066,800¥2,468,972¥402,17119.45
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)¥20,999¥30,065¥9,06543.16
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))¥173,999¥224,364¥50,36428.94
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))¥173,999¥225,535¥51,53529.61
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)¥218,500¥253,215¥34,71515.88
合計¥2,654,297¥3,202,151¥547,85020.64

こちらも皆さん一度は聞いたことがある有名どころを購入しております。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は楽天ポイントのみで購入してます。

投資信託は先月と比較すると約4万円評価益が増えております。

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の保有割合が大きく
ポートフォリオに大きく影響いたします。
評価損益合計で547,850円の含み益ですが、
その約70%以上はeMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の含み益になります。
投資初心者は、全部投資信託に任せていいのかもしれません。
特にeMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)、eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)がいいと思います。

スポンサーリンク

WealthNaviの資産運用

今月は米国株の伸びがいまいちでしたが、
日欧株、新興国株が伸びたおかげで 含み益が伸びました。

現在38万円分入金し+127,499円の含み益で、合計の損益率+33.55%です!
リスク許容度は5に設定しリスクを取って、高いリターンを目指してます。

結局、投資初心者は素直にWealthNaviに全資産突っ込んどけってことなんですよね。

手数料については預かり資産の1%(現金部分を除く、年率・税別)と若干高めなのは気になりますが、
配当金がそのまま手数料として消えていってるイメージです。

世界中に分散した株式+債券+ゴールド+不動産への分散投資を全部自動で行ってくれます。

なので価格を確認するのもこの記事を書くタイミングだけの
完全放置で存在忘れてたのに今月も順調に儲かってましたwww

スポンサーリンク

仮想通貨保有状況

先月から新たに仮想通貨の取引を始めました!
購入するのはビットコインだけにしております。
ただ始めたタイミングが悪く、高値で購入してしまい、
大絶賛!含み損でございます!!!

平均取得単価は483万円
評価額は66万円 評価損益は-14.5万円
所持数は0.17ビットコインww

各国が仮想通貨に対してネガティブ発言をしたせいで中々戻らなくて困っております。。。
1000万円目指して頑張ってほしいものです。。。

スポンサーリンク

最後に

時価評価額[円]評価損益[円]
米国個別株¥912,542¥52,468
米国ETF¥3,168,353¥594,965
投資信託¥3,202,151¥547,850
WealthNavi¥507,499¥127,499
米ドル¥1,076,205¥0
仮想通貨¥660,000¥-144,026
合計¥9,526,750¥1,178,756

今回から仮想通貨も金融資産に入れております。

その為、金融資産は合計952万円で、内含み益が117万円といった結果です。

ビットコインの含み損が大きく足を引っ張っている状態になります。
その他にもアルケゴス銘柄の個別株もまだ負債が残っております。
少しでも利益が出たら処分していきます。

もう少し高配当銘柄を増やしたいとは考えていますが、
少し高いので落ちるのを待っておきます。

私は高配当株、高配当ETFでインカムゲインを狙い
出た配当をインデックスに再投資し、総資産の最大化を目指します
イメージはニワトリが鷹を産んでいくという、キメラ実験!!
まぁ、本当は最初からインデックスだけを持っていればいいんですけどね。。。

タイトルとURLをコピーしました