【978万円!最新資産額】2021年7月下旬のポートフォリオ

お金の力
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こんにちは!ヤススです。
中国株が思った以上に低下し、私の持ち株もダメージを受けましたが、
奇跡的に仮想通貨が回復してくれたおかけげ、資産合計のダメージは軽微ですみました。

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7月の実現損益報告

ティッカー銘柄名数量[株]実現損益[円]
VTIバンガード・トータル・ストック・マーケットETF511,726
  合計11,726

今月はVTIの収益が1万円を超えたので利確しました。

QQQ、VT、VWO、VTI、VEAの5銘柄は短期売買用のETFです。
購入手数料や税金の兼ね合いで投資成績が悪化するのは重々承知です。

しかし、自分的に投資を楽しむ為には、多少の売買が必要で
個別株に手を出すくらいなら、この5銘柄で短期売買をする事にしました。

この5銘柄は+1万円で利確 マイナス10%毎に10万円ナンピン予定です。
売った際の買い戻しは、売った週の金曜日に買い戻しを予定しております。
金曜は週末前のポジション整理で少し下がる傾向がるので。

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米国個別株保有状況

ティッカー銘柄名時価評価額[円]評価損益[円]損益率[%]
TAT&T¥295,427¥-2,872-0.96
MOアルトリア・グループ¥247,712¥29,36613.44
XOMエクソンモービル¥157,900¥41,25035.36
DISCAディスカバリー クラスA¥149,586¥-23,064-13.35
TMEテンセント・ミュージック・エンターテイメント¥141,475¥-56,445-28.51
ABBVアッヴィ¥114,833¥1970.17
合計 ¥1,106,933¥-11,568-0.66

6月にIQを利確し、その分の資金でアッヴィを9株新規購入いたしました。
その他にもAT&Tを 36株買い増しを行いました。
7月は中国株が大きく下落したこともあり、
ディスカバリー クラスA 19株買い増し
テンセント・ミュージック・エンターテイメント 68株買い増し
ナンピン買いで取得単価を下げに行ってます。
しかし、20万近く購入しているので、上限を20万円と決めて塩漬けを続けます。

先月と比べると、約30万円買い増ししているにも関わらず、
評価損益は約7万円も低下するという残念な結果に。。。
特にテンセントが4万円と大きく下げ、エクソンモービルも1万円下げております。

アルトリア・グループ、エクソンモービルは損益率も10%を超え、数年分の配当利回りになっているので一部利確することも考えております。

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米国ETF保有状況

ティッカー銘柄名時価評価額[円]評価損益[円]損益率[%]
SPYDSPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF¥697,700¥170,93032.44
VYMバンガード・米国高配当株式ETF¥670,361¥135,81825.4
HDViシェアーズ コア米国高配当株 ETF¥629,488¥94,83517.73
VIGバンガード・米国増配株式ETF¥543,209¥131,06831.80
VTIバンガード・トータル・ストック・マーケットETF¥198,961¥3,2131.64
VTバンガード・トータル・ワールド・ストックETF¥125,809¥7,8256.63
QQQインベスコQQQ 信託シリーズ1¥119,990¥3,2512.78
VEAバンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF¥119,296¥4,0583.52
VWOバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF¥112,145¥-547-0.48
合計 ¥3,216,959¥550,45120.64

先月と比較しても時価評価額は3万円上昇致しましたが、約5万円評価額が減少しました。
VTIを利確し買い戻した事と、高配当株が減少したためです。
流石にもう横ばいといった感じでしょうか。

ここから下がればSPYD、VYM、HDV、VIGの4銘柄を買いまして行きたいと思います。

上記にも書きましたが、QQQ、VT、VWO、VTI、VEAの5銘柄は短期売買用のETFです。
この5銘柄は+1万円で利確 マイナス10%毎に10万円ナンピンし、
売った週の金曜日に買い戻しを予定しております。

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投資信託保有状況

ファンド取得総額[円]時価評価額[円]評価損益[円]評価損益[%]
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)¥2,100,200¥2,571,185¥470,98522.42
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)¥245,100¥282,342¥37,24215.19
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))¥194,000¥256,308¥62,30832.11
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))¥193,999¥249,079¥55,07928.39
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)¥22,000¥32,603¥10,60348.19
合計¥2,755,299¥3,391,517¥636,21723.09

こちらも皆さん一度は聞いたことがある有名どころを購入しております。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は楽天ポイントのみで購入してます。

投資信託は先月と比較すると約1万円評価益が増えております。

eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の保有割合が大きく
ポートフォリオに大きく影響いたします。
評価損益合計で 636,217円の含み益ですが、
その約70%以上はeMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)の含み益になります。
投資初心者は、全部投資信託に任せていいのかもしれません。
特にeMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)、eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)がいいと思います。

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WealthNaviの資産運用

今月は米国株の伸びがいまいちでしたが、
日欧株、新興国株が伸びたおかげで 含み益が伸びました。

現在40万円分入金し+130,793円の含み益で、合計の損益率+32.70%です。
先月より含み益が5000円ほど低下しております。
リスク許容度は5に設定しリスクを取って、高いリターンを目指してます。

結局、投資初心者は素直にWealthNaviに全資産突っ込んどけってことなんですよね。

手数料については預かり資産の1%(現金部分を除く、年率・税別)と若干高めなのは気になりますが、
配当金がそのまま手数料として消えていってるイメージです。

世界中に分散した株式+債券+ゴールド+不動産への分散投資を全部自動で行ってくれます。

なので価格を確認するのもこの記事を書くタイミングだけの
完全放置で存在忘れてたのに今月も順調に儲かってましたwww

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仮想通貨保有状況

平均取得単価は483万円
時価評価額62万円
評価損益は-4万円
所持数は0.17ビットコインww

300-400万のレンジ相場からようやく抜けました。
後に否定されますが、
アマゾンがビットコイン決済を開始するとの報道が流れたりして
ビットコイン価格が上昇しました。

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最後に

今回から43juniのアプリ?サイトで管理してます。
日本株が30000円ほど入っていたりで少し金額はずれております。

金融資産は合計978万円で、内含み益が126万円といった結果です。

ポートフォリオ全体の約44%が米国株、約40%が投資信託になります。
仮想通貨と現金がそれぞれ約8%です。

現状、仮想通貨の比率が少し高いのが気になります。
現金比率を10%、仮想通貨比率を5%にしたいと思ってます。

個別銘柄ではアルケゴス関連の個別株の負債が残っております。
少しでも利益が出たら処分していきます。

もう少し高配当銘柄を増やしたいとは考えていますが、
少し高いので落ちるのを待っておきます。

私は高配当株、高配当ETFでインカムゲインを得て、高配当銘柄に再投資していきます。
インデックスは毎月定期買い付けし、総資産の最大化を目指していきます。

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